Підтвердження правильності передумов – це всебічний аналіз угоди з капіталом, розроблений нашою компанією, в основі якого лежать:
Обгрунтування стратегії угоди (Deal Strategy Validation)
Успішно поєднуючи досвід проведення аналітичних досліджень з досвідом і знаннями наших консультантів з питань стратегії, ми можемо з упевненістю визначити, чи надійна дана стратегія здійснення угоди і підкріплена вона досконалим знанням ситуації.
Аналіз кон’юнктури ринку (Market Due Diligence)
Залучаючи досвідчених консультантів з питань аналізу кон’юнктури ринку і використовуючи дані, отримані нами в процесі фінансово-економічного аналізу, ми надаємо клієнту цілісну картину бізнесу, що його. Такий підхід заснований на детальному розумінні як діяльності самої компанії, так і конкурентної ситуації в тій галузі, в якій вона працює.
Операційний аналіз (Operational Due Diligence)
Наш досвід по супроводженню величезної кількості угод з капіталом показує, що покупці часто недооцінюють важливість аналізу операційних показників поточної діяльності придбаного бізнесу, які визначають успіх кожної угоди.
Тому ми звернули особливу увагу на даний напрямок нашої діяльності і тепер маємо необхідний галузевий і консультаційний досвід і можливості для вирішення всіх операційних завдань, пов’язаних з здійснюваної угодою.
У нашій роботі ми покладаємося на унікальний досвід галузевих експертів і консультантів, що дозволяє нам охопити практично будь-які операційні аспекти, пов’язані з конкретною операцією.
Фінансово-економічний аналіз (Financial Due Diligence)
Наш досвід в області аналізу фінансово-економічних показників по-справжньому унікальний і завжди буде основою нашої роботи по супроводу і аналізу операцій з капіталом. Ми бачимо своє основне завдання в тому, щоб надати Вам найбільш повну інформацію про об’єкти придбання бізнесу для того, щоб Ви могли прийняти обґрунтоване інвестиційне рішення. У цьому нам також допомагають експерти, що мають в своєму розпорядженні найбагатші дослідницькі можливості.
Аналіз угоди при обмеженому доступі до інформації (No-access Due Diligence)
Вивчення документів, поєднання фінансово-економічного аналізу з аналізом кон’юнктури ринку і використання інших відомостей, отриманих без доступу до внутрішньої інформації об’єкта угоди, – все це необхідно на ранньому етапі тендера, а також для сприяння компаніям, які планують придбання підприємства без згоди його акціонерів і / або керівництва (Bid Support) або самим опинилися в подібному становищі в результаті таких дій (Bid Defence).
Використання ефекту синергії
Ми бачимо своє основне завдання в проведенні аналізу факторів, які безпосередньо впливають на вартість бізнесу, виявляючи переваги ефекту синергії вже на ранньому етапі здійснення угоди, і постійному перегляді цього питання в міру надходження нової інформації. Таким чином, ми координуємо свої дії, забезпечуючи максимальну ефективність угоди з капіталом.
Спосіб здійснення угоди з капіталом
Угода повинна бути структурована таким чином, щоб найбільш повно реалізувати всі компоненти, що визначають її ефективність.
У нас працюють провідні експерти зі структурування угод, здатні охопити такі ключові елементи, як фінанси, бухгалтерський облік, оподаткування, валютне законодавство і правові аспекти. Всі наші фахівці діють в рамках єдиної міжнародної команди, що дає їм можливість використовувати унікальну методологію та всі переваги роботи в різних країнах і юрисдикціях.
Перехід права власності
Аналіз операцій з капіталом наочно показує, що основними причинами зниження їх ефективності є неоптимальні темп і спосіб інтеграції придбаного об’єкта в групу компаній покупця. Новий підхід до операцій з капіталом пропонує вирішення цієї проблеми.