Супровід IPO

Ми опрацьовуємо разом з вами кожен крок в рамках процесу підготовки до IPO.

Ми надаємо послуги керівництву і власникам бізнесу або в якості консультанта, або в якості незалежного аудитора. Ми маємо досвід реалізації проектів, що стосуються пропозиції пайових цінних паперів, для цілого ряду компаній. В рамках цього процесу ми працюємо в групах, до складу яких входять інвестиційні банки, юридичні фірми, аудитори, фінансові консультанти та інші сторони, які беруть участь в процесі реєстрації цінних паперів компаній на біржі. Ми усвідомлюємо значимість тісної співпраці з компанією та її консультантами і вважаємо, що воно є важливою складовою успіху IPO.

Ми володіємо всебічним і глибоким розумінням прийнятої в усьому світі практики організації публічних пропозицій цінних паперів та проведення операцій на ринках капіталу.

Завдяки нашій міжнародній мережі консультантів ми маємо можливість постійно аналізувати зміни і тенденції, що спостерігаються на ринках різних країн світу, і користуємося цією можливістю в інтересах наших клієнтів на місцях. Ми не використовуємо універсальних рішень, замість цього в кожній конкретній ситуації ми застосовуємо індивідуальний підхід. Наші знання і досвід сприяють виробленню ваших рішень і впровадження практики проведення операцій на ринках капіталу, які враховують специфіку ваших потреб.

Ми пропонуємо наступні послуги компаніям, вже прийняв рішення про реєстрацію своїх цінних паперів на біржі:

• Підтримка в процесі трансформації фінансової звітності в звітність, підготовлену відповідно до IFRS, US GAAP або іншими стандартами фінансової звітності, та аналіз виявлених керівництвом істотних питань в звітності по IFRS або US GAAP;
• Аналіз оцінки керівництвом інформації, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності відповідно до вимог SEC, регулюючих органів, IFRS або US GAAP, що стосуються первинної звітності, про людське око фінансової звітності та окремих фінансових звітів;
• Консультаційні послуги в області корпоративного управління;
• Підтримка в розробці та оцінці системи внутрішнього контролю, в тому числі в галузі підготовки фінансової звітності;
• Консультування компанії з питань підготовки розділу «Обговорення та аналіз керівництвом фінансового стану і результатів діяльності» (MD&A) та інших розділів проспекту емісії;
• У разі необхідності консультування керівництва з питань підготовки даних, виділених з фінансової звітності попередника, і / або проформи фінансової звітності;
• Сприяння у визначенні оптимальної структури пропозиції (включаючи податкові питання);
• Аудит та огляд фінансової інформації за попередні періоди, включеної до проспекту емісії;
• Проведення фінансово-економічного аналізу на вимогу банку-андеррайтера;
• Загальне керівництво проектом в ході IPO